우라늄 관련주

우라늄 관련주 분석: 한전KPS, SNT에너지, 비에이치아이 중심

📌 핵심 요약
검색 결과에 따르면, 두산에너빌리티와 태광산업은 우라늄 직접 연관성 정보가 확인되지 않았습니다. 대신 한전KPS, SNT에너지, 비에이치아이는 원전 설비 정비·제작 사업을 통해 우라늄 기반 원자력 산업과 간접적으로 연관되어 있습니다. 이들 기업은 원전 수요 증가와 정부 정책(제10차 전력수급계획)에 따른 성장 잠재력을 보유 중이며, 최근 실적과 주가 동향에서 긍정적인 신호가 관측되고 있습니다.

 

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🔍 1. 한전KPS (A051600)

• 우라늄 연결성: 한국전력공사 계열사로 원자력발전소 정비 서비스 제공. 우라늄을 연료로 하는 원전의 안정적 운영을 위한 정비 수요와 직접 연관 5.
• 최근 실적:
  • 2025년 1분기 영업이익 전년비 85.1% 감소 (계절적 영향).
  • 장기적으로는 원전 노후화에 따른 정비 수요 증가 및 석탄발전 폐지로 원전 의존도 확대 전망 5.
• 주가 동향 (2025년 6월 13일 기준):
  • 종가 50,500원 (52주 최고가), 1년 수익률 +38.74%.
  • 시가총액 2.27조 원, PER 14.2배 5.
• 투자의견: 컨센서스 "매수"(4.0/5.0), 목표주가 54,500원 (현재 대비 7.9% 상승 여력) 5.

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⚙️ 2. SNT에너지 (A100840)

• 우라늄 연결성: 원전·화력발전소용 열교환기, 보일러 등 설비 제조. 중동 원전 프로젝트 참여로 간접적 연관성 12.
• 최근 실적:
  • 2025년 1분기 영업이익 전년비 327.9% 증가.
  • 사우디 아람코 Marjan/Jafurah 프로젝트 수주로 해외 매출 확대 12.
• 주가 동향 (2025년 6월 13일 기준):
  • 종가 41,950원, 1년 수익률 +267.02%.
  • 시가총액 8,676억 원, PER 17.6배 12.
• 투자의견: 컨센서스 "매수"(4.0/5.0), 목표주가 43,000원 (현재 대비 2.5% 상승 여력) 12.

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🔧 3. 비에이치아이 (A083650)

• 우라늄 연결성: 발전소용 보일러·복수기 등 핵심 기자재 공급. 국내 원전 성능 개선 사업 참여 14.
• 최근 실적:
  • 2025년 1분기 영업이익 전년비 253.4% 증가.
  • 환경 규제 강화로 노후 발전소 교체 수요 확대 14.
• 주가 동향 (2025년 6월 16일 기준):
  • 종가 43,950원 (52주 최고가), 1년 수익률 +314.62%.
  • 시가총액 1.36조 원, PER 42.4배 (고평가 우려) 14.
• 투자의견: 컨센서스 "매수"(4.0/5.0), 목표주가 32,000원 (현재 대비 27.2% 하락 위험) 14.

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❗ 4. 기타 종목: 두산에너빌리티, 태광산업

• 두산에너빌리티: 원전 설계·건설 사업 참여 가능성 있으나, 검색 결과에 구체적 정보 미제공.
• 태광산업: 우라늄 광물 관련 사업 추정되나, 검색 결과에서 확인 불가.

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📊 비교 분석: 핵심 지표 요약

종목시가총액1년 수익률PER목표주가 대비 전망

한전KPS	2.27조 원	+38.74%	14.2배	7.9% ↑ (54,500원)
SNT에너지	8,676억 원	+267.02%	17.6배	2.5% ↑ (43,000원)
비에이치아이	1.36조 원	+314.62%	42.4배	27.2% ↓ (32,000원)

✅ 투자 전략 제언:

• 안정성 추구: 한전KPS가 낮은 PER과 공공기관 계열로 방어적 성향 강함.
• 성장성 추구: SNT에너지의 중동 프로젝트 확대로 실적 증가 지속 예상.
• 고위험 회피: 비에이치아이는 PER 42.4배로 고평가 수준이라 단기 조정 가능성 존재.

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💎 결론: 우라늄 테마의 투자 포인트

1. 정책 수혜: 한국의 원전 비중 확대(제10차 전력수급계획)에 따라 한전KPS가 가장 직접적 수혜 기대 5.
2. 글로벌 확장: SNT에너지의 중동 진출로 해외 매출 증가세 지속 전망 12.
3. 환경 규제: 비에이치아이는 탄소 중립 추진에 따른 노후 발전소 교체 수요로 실적 개선 가능성 14.
4. 리스크 요인: 우라늄 가격 변동성, 원전 안전 논란, 신재생 에너지 확대로 인한 장기적 경쟁 압력.